Koncern Hella, jeden z wiodących światowych dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, zebrał w sumie 500 mln euro na rynku kapitałowym z emisji pakietu 7-letnich obligacji firmowych.
7-letnie obligacje, z oprocentowaniem na poziomie 2,375 % wzbudziły duże zainteresowanie lokalnych i międzynarodowych managerów inwestycyjnych i kapitałowych. Popyt pięciokrotnie przekroczył podaż. W 2009 r. Hella wyemitowała obligacje o wartości ponad 300 mln euro, które dzięki nowej emisji zostaną refinansowane wcześniej. Dzięki tej transakcji Hella zabezpieczy dodatkowo płynność firmy, a także sfinansuje aktualne plany rozwojowe i inwestycyjne.
Emisja została przeprowadzona przez BNP Paribas, Deutsche Bank i RBS.
– Dzięki tej nowej emisji skorzystamy z możliwości stwarzanych przez rynek kapitałowy dla długoterminowego refinansowania, mówi Wolfgang Ollig, odpowiedzialny w firmie za pion „Finanse i Kontroling”. – Sukces tej emisji wzmacnia naszą strukturę finansową i daje dodatkowe możliwości rozwoju naszego przedsiębiorstwa.
źródło: Hella/wnp.pl (AG)
