Exact Systems planuje akwizycje zagraniczne czterech spółek

20 lipca 2016

Exact Systems, spółka zależna Work Service, jest zainteresowana akwizycją czterech spółek: francuskiej, rumuńskiej, tureckiej i marokańskiej.Spółki działają w branży outsourcingu i specjalizują się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego.

Spółka podpisała tzw. term sheet (umowę przedwstępną, w wyniku której dochodzi do podpisania umowy ostatecznej). Term sheet dotyczy czynności związanych z przeprowadzeniem w przyszłości transakcji akwizycyjnej, polegającej na nabyciu 100 proc. udziałów

Jak podała spółka w komunikacie potencjalna transakcja ma przebiegać dwuetapowo. Term sheet zakłada w pierwszej kolejności zakup 75 proc. istniejących udziałów spółek, a następnie zakup pozostałych udziałów poprzez realizację przez Exact Systems Opcji Call lub poprzez realizację przez obecnych udziałowców spółek Opcji Put.

Łączna cena I etapu potencjalnej transakcji została ustalona na 8 mln euro Strony przewidują również mechanizmy korygujące cenę I etapu potencjalnej transakcji. Przedwstępna umowa sprzedaży udziałów spółek docelowych ma być zawarta do dnia 14 października 2016 roku, a umowy sprzedaży udziałów spółek docelowych będą zawarte nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Exact Systems będzie mógł zrealizować Opcje Call do końca grudnia 2021 roku. Z kolei obecni udziałowcy spółek będą mogli skorzystać z Opcji Put w okresie od początku marca 2019 roku do końca grudnia 2021 roku.

Źródło: www.pulshr.pl